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今年8月，我曾寫(xiě)下一篇《為什么騰訊阿里財(cái)報(bào)后，反而京東和網(wǎng)易的股價(jià)都下跌了？》，這篇文章寫(xiě)完后的三個(gè)月里，京東和網(wǎng)易的股價(jià)都下跌了接近25%，但在兩家公司Q3季度財(cái)報(bào)發(fā)布的一個(gè)月后，兩大巨頭的股價(jià)卻呈現(xiàn)出了不同的發(fā)展軌跡。

Q3財(cái)報(bào)發(fā)布后，京東和網(wǎng)易都經(jīng)歷了什么？

我們來(lái)看看具體的財(cái)報(bào)，Q3的京東有了新故事，那就是“凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)”。在Q1之后，京東于Q3再次實(shí)現(xiàn)了盈利，其持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入達(dá)837億元，同比增長(zhǎng)39.2%；凈利潤(rùn)為22億元人民幣，同比增長(zhǎng)359%；美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下(GAAP)持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)為10億元人民幣。

而網(wǎng)易Q3凈收入124.78億元，同比增加35.5%。網(wǎng)絡(luò)游戲收入為81.12億元，同比增加23.5%，其中來(lái)自于手游收入占比為68.3%。Q2的凈營(yíng)收為133.8億元，其中網(wǎng)絡(luò)游戲收入為94.30億元，來(lái)自于手游的凈收入占比則為72.4%。

某種程度上，一直被業(yè)界看衰無(wú)法盈利的京東，在Q3創(chuàng)下了一個(gè)令人矚目的成績(jī)，凈利潤(rùn)高達(dá)10億元，而網(wǎng)易的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)卻在Q3出現(xiàn)了全面下滑。如果按照正常的資本邏輯，京東將從此進(jìn)入上升的通道中，并將會(huì)創(chuàng)下股價(jià)的新高，而網(wǎng)易將可能面臨股價(jià)的滑鐵盧。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入贏家通吃的時(shí)代，體量和增速之間已沒(méi)有必然的聯(lián)系。京東和網(wǎng)易，一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是電商，另一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)是游戲，雖然相比絕大多數(shù)在美國(guó)上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們的Q3財(cái)報(bào)表現(xiàn)已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了，但騰訊和阿里兩座大山變得更強(qiáng)卻也是不爭(zhēng)的事實(shí)，京東和網(wǎng)易面臨的壓力其實(shí)變得更大了。

其實(shí)在財(cái)報(bào)發(fā)布的那個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上，京東和網(wǎng)易都面臨一大堆的麻煩。

京東的大麻煩是“雖然創(chuàng)新了近10億的利潤(rùn)，但GMV增速卻從Q2的46%下滑到Q3的32%，而這種增速的下滑帶來(lái)了讓京東市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)出現(xiàn)了停滯”。

而網(wǎng)易則是“《陰陽(yáng)師》一蹶不振后，還沒(méi)有推出一款新的現(xiàn)象級(jí)游戲，至于寄予厚望的MOBA游戲矩陣也沒(méi)有給《王者榮耀》帶來(lái)沖擊”。

但最終的結(jié)果卻和我們所設(shè)想的完全相反，京東在經(jīng)歷短暫回調(diào)后繼續(xù)保持在相對(duì)的低點(diǎn)上，而網(wǎng)易卻在接下來(lái)的一個(gè)月里股價(jià)創(chuàng)下了歷史新高，并一度在市值上逼近京東。兩家公司在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)開(kāi)始出現(xiàn)了不同的發(fā)展軌跡。

平臺(tái)的邊界突破，則是兩大巨頭分化的開(kāi)始

在Q3財(cái)報(bào)發(fā)布后，網(wǎng)易迎來(lái)了新的機(jī)遇，那就是吃雞游戲的興起。這家公司迅速抓住了這次的機(jī)會(huì)，在極短的時(shí)間里連續(xù)推出了兩款吃雞游戲，并在App Store中的排名一舉超過(guò)了霸榜近半年的《王者榮耀》?！痘囊靶袆?dòng)》用戶破億，《終結(jié)者2》用戶過(guò)5200萬(wàn)，網(wǎng)易這一波浪潮來(lái)得異常洶涌澎湃。

吃雞游戲在中國(guó)市場(chǎng)的大獲成功，讓網(wǎng)易終于迎來(lái)了喘息之機(jī)。但騰訊并非沒(méi)有任何動(dòng)作，緊急上線《荒島特訓(xùn)》和《光榮使命》雖沒(méi)有給網(wǎng)易帶來(lái)威脅，但騰訊接連公布在吃雞游戲上的布局，尤其是即將上線的兩款《絕地求生》正版授權(quán)手游，則被業(yè)界認(rèn)為將會(huì)給網(wǎng)易致命一擊。

類(lèi)似的經(jīng)歷，相信大家并不陌生。在騰訊推出《王者榮耀》之前，網(wǎng)易憑借《亂斗西游》曾經(jīng)在MOBA市場(chǎng)取得過(guò)不俗的成績(jī)，但當(dāng)騰訊真正決定要收割細(xì)分市場(chǎng)時(shí)，網(wǎng)易其實(shí)是沒(méi)有招架之力的。

長(zhǎng)期來(lái)看，網(wǎng)易雖被看成是僅次于騰訊的游戲巨頭，但騰訊借助社交關(guān)系所獲得的成功卻可不斷復(fù)制，而網(wǎng)易依靠研發(fā)驅(qū)動(dòng)卻存在著更多的偶然性。

不過(guò)這次的網(wǎng)易已不再局限于在中國(guó)市場(chǎng)和騰訊一較高下，而是突破了之前的邊界，選擇在全球市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張。11月13日《荒野行動(dòng)》國(guó)際版本《Knives Out》全球上架之后，在14個(gè)地區(qū)進(jìn)入了游戲免費(fèi)榜TOP10?！督K結(jié)者2》的兄弟版本《Rules of Survival》的成績(jī)也相當(dāng)出色，游戲于11月14日在超過(guò)150個(gè)地區(qū)登陸，此后在87個(gè)地區(qū)進(jìn)入游戲免費(fèi)榜TOP10，登頂41個(gè)地區(qū)游戲免費(fèi)榜榜首。這些都是網(wǎng)易過(guò)往游戲所沒(méi)有取得過(guò)的成績(jī)和速度。

而Q3財(cái)報(bào)發(fā)布后，連續(xù)兩個(gè)季度GMV增速落后于天貓后，京東所面臨的挑戰(zhàn)其實(shí)變得更大。從常年虧損到創(chuàng)下近10億的利潤(rùn)，這是京東值得驕傲的資本，但如果這是在建立在市場(chǎng)份額下滑的基礎(chǔ)上，這樣的盈利可能不會(huì)有任何意義。

京東的核心優(yōu)勢(shì)在于物流體驗(yàn)，但在Q3卻迎來(lái)了阿里菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)要投入1000億完善物流基礎(chǔ)設(shè)施的消息。“阿里巴巴在發(fā)展到目前的規(guī)模后，必須采用重資產(chǎn)策略，大規(guī)模投資打造基礎(chǔ)設(shè)施，以確保自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”馬云在9月15日接受彭博社專訪時(shí)表示。

可以預(yù)見(jiàn)，天貓和京東的物流體驗(yàn)差距正在急劇縮小，而這對(duì)京東的未來(lái)并不是好消息。

京東眼下的主要業(yè)務(wù)包含三部分：金融、物流和電商，每塊業(yè)務(wù)都其實(shí)都有和阿里對(duì)標(biāo)的意味。但這三塊業(yè)務(wù)只是阿里生態(tài)的一個(gè)子集，而且阿里每塊業(yè)務(wù)都比京東強(qiáng)上不少。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)本身就是贏家通吃，在終于迎來(lái)盈利之后，京東身上的擔(dān)子反而變得更重了。

網(wǎng)易在騰訊的重壓之下，一方面選擇全球化逃離騰訊游戲的包圍圈，另一方面則拓展自身的邊界，發(fā)展電商，如今考拉、嚴(yán)選都取得了非常不錯(cuò)的成績(jī)，這正是騰訊所不擅長(zhǎng)的電商領(lǐng)域。

而京東則是鐵了心要在零售業(yè)扎根，在一條賽道上堅(jiān)持跑到底。而除了金融，京東再很少參與其他業(yè)務(wù)。

順勢(shì)而為的風(fēng)口，以及創(chuàng)始人的格局觀

為什么做出今日頭條的不是王小川？這個(gè)問(wèn)題相信曾困惑過(guò)很多人。要知道在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷史上，百度出現(xiàn)過(guò)很多的挑戰(zhàn)者，而搜狗絕對(duì)是其中最重要的一位。但真正給百度帶來(lái)威脅的卻是我們熟知的今日頭條。

另一個(gè)和王小川有著相似命運(yùn)的正是劉強(qiáng)東，劉強(qiáng)東喜歡將京東和阿里巴巴拉上關(guān)系，在布局上很多時(shí)候也采取的是跟隨策略。阿里巴巴做什么，京東馬上就會(huì)去做。阿里做村淘，京東搞了個(gè)村幫；阿里做支付寶，京東做了個(gè)京東錢(qián)包；阿里做天貓國(guó)際，京東則做了一個(gè)全球購(gòu)…..

這樣的例子其實(shí)不勝枚舉，這幾年京東和阿里是越來(lái)越像了，在戰(zhàn)略上并沒(méi)有錯(cuò)，但在時(shí)刻緊跟阿里的過(guò)程中，京東其實(shí)失去了很多本屬于自己的機(jī)會(huì)。最讓人惋惜的就是云計(jì)算業(yè)務(wù)，在云計(jì)算相繼成為阿里和亞馬遜的營(yíng)收和利潤(rùn)來(lái)源時(shí)，京東一定程度上在這方面卻是缺失的。

眾所周知，如今亞馬遜是全球云計(jì)算市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，但亞馬遜跌跌撞撞的進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域并成長(zhǎng)為巨型企業(yè)卻存在一定的偶然性。2000年，該公司為零售商搭建在線商店時(shí)，發(fā)現(xiàn)很多技術(shù)細(xì)節(jié)難以解決。為了解決這些問(wèn)題，亞馬遜不得不施壓內(nèi)部技術(shù)人員建立簡(jiǎn)單、獨(dú)立計(jì)算系統(tǒng)的方法，后來(lái)亞馬遜發(fā)現(xiàn)這些方法不僅可以用于零售商，還有更廣泛的市場(chǎng)。而這正是亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)的開(kāi)始。

相比阿里巴巴，京東和早期亞馬遜所具備的條件幾乎一樣，亞馬遜的云計(jì)算是在服務(wù)平臺(tái)零售商的過(guò)程中自然發(fā)展出來(lái)的，而京東原本也應(yīng)該有這樣的機(jī)會(huì)。但后來(lái)的故事我們都知道了，其實(shí)京東并沒(méi)有抓住。等到阿里也來(lái)布局云計(jì)算業(yè)務(wù)時(shí)，天貓?jiān)缫呀?jīng)成為超越京東的所在，而機(jī)會(huì)也不復(fù)存在。

其實(shí)我們梳理阿里巴巴的歷史不難看出，阿里巴巴很多時(shí)候也在布局上借鑒亞馬遜，但馬云和貝索斯一樣卻更懂“順勢(shì)而為”的重要性，他幾乎抓住了21世紀(jì)后中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的每一個(gè)高增長(zhǎng)點(diǎn)：外貿(mào)轉(zhuǎn)型、零售業(yè)變革、信用缺失以及中國(guó)基礎(chǔ)物流落后等，并將其變?yōu)楣巨D(zhuǎn)型的方向。這種懂得順勢(shì)而為的格局可能正是當(dāng)下京東所或缺的。

京東和網(wǎng)易，代表了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的兩種抉擇，這各有千秋，沒(méi)有對(duì)錯(cuò)之分。但正如齊白石所說(shuō)過(guò)的那句話：“學(xué)我者生，似我者死。”

一家企業(yè)在面對(duì)更強(qiáng)的對(duì)手時(shí)，確實(shí)需要不斷突破自身的邊界，以及懂得順勢(shì)而為發(fā)展自身的長(zhǎng)處，才有可能最終贏得勝利。

來(lái)源|俊世太保