“BATJ”PK硅谷八大金剛 中美互聯(lián)網(wǎng)巨頭大博弈新金融

編者按:在歐盟內(nèi)部的新一次民粹主義測(cè)試中,年僅31歲的庫(kù)爾茨成為歐洲歷史上最年輕的國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人。對(duì)于正在與英國(guó)“脫歐”談判僵局中掙扎的歐盟而言,民粹主義的崛起讓整個(gè)歐洲憂心忡忡。2017年,全球化慢下來(lái)開(kāi)始自我修復(fù)、自我調(diào)整,但并不意味著全球化時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。相反它在以更深的維度影響世界,催生改革。收起冒險(xiǎn)的非常規(guī)貨幣政策,美國(guó)已經(jīng)啟動(dòng)了前所未有的大減稅,以此為標(biāo)志步入新時(shí)代的全球化競(jìng)爭(zhēng)也必將是另一番模樣。
在全球第一大電商寶座的比拼中,華爾街的投資人一直舉棋未定。北京時(shí)間10月10日,阿里巴巴市值4721億美元超越亞馬遜,這一歷史性轉(zhuǎn)折點(diǎn)將中美兩大電商巨頭的對(duì)決拉入嶄新的賽段。圍繞中美互聯(lián)網(wǎng)巨頭,正如《紐約時(shí)報(bào)》的報(bào)道所預(yù)言的那樣,它們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)“必有一戰(zhàn)”。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)在細(xì)分領(lǐng)域和美國(guó)公司展開(kāi)博弈,而且在很多細(xì)分領(lǐng)域正在超過(guò)美國(guó)巨頭。
不意外的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
轉(zhuǎn)折點(diǎn)來(lái)得并不意外:阿里巴巴的市值超越亞馬遜。就在趕超前的9月19日,阿里巴巴市值達(dá)到4579億美元,只落后亞馬遜66億美元。
2014年上市之初,投資人看好阿里巴巴的理由足夠多:譬如它對(duì)于中國(guó)電商市場(chǎng)近乎壟斷的控制、關(guān)聯(lián)公司支付寶對(duì)于移動(dòng)支付的控制力等。這種預(yù)期也使阿里巴巴成為美股歷史上規(guī)模最大IPO。
彼時(shí),亞馬遜則經(jīng)歷Fire手機(jī)慘敗和連續(xù)兩個(gè)季度巨額虧損,投資人拋售股票。但沒(méi)過(guò)一年,兩家公司的市值呈現(xiàn)出截然相反的走勢(shì)。
2017年以來(lái),兩者之間的距離已經(jīng)在快速縮小。有的分析師堅(jiān)信亞馬遜會(huì)成為首家市值過(guò)萬(wàn)億的公司;而也有的人相信與阿里巴巴的利潤(rùn)率相比,后者在增長(zhǎng)性上更勝一籌。
不管是亞馬遜,還是阿里巴巴,兩者的業(yè)務(wù)都早已超越了電商的范疇,從原本的在線零售業(yè)務(wù)又生發(fā)出了更多的業(yè)務(wù)支脈,這種拓展沒(méi)有讓兩者漸行漸遠(yuǎn),而是讓兩者的版圖越來(lái)越相近。
類似的版圖“靠近”還發(fā)生在谷歌與百度之間。12月15日,在北京舉辦的谷歌開(kāi)發(fā)者大會(huì)上,谷歌人工智能中國(guó)中心在北京成立。
“追隨者”反超
斯文的硅谷巨頭在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的野蠻人面前,總有水土不服的時(shí)候。今年4月,英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》所說(shuō)的中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)常被美國(guó)硅谷的投資人嫌棄,它們認(rèn)為那都是些無(wú)足輕重的小公司,總愛(ài)模仿美國(guó)巨頭的產(chǎn)品,但現(xiàn)在已今非昔比。如今它們已成長(zhǎng)為互聯(lián)網(wǎng)巨頭,國(guó)際野心越來(lái)越大。
新零售拉近了阿里巴巴和亞馬遜的距離,讓兩者終于站到了同一個(gè)起跑線上。在新零售的探索中,長(zhǎng)期在亞馬遜后面充當(dāng)“跟隨者”角色的阿里則有望扳回一局,最典型的例子就是它所投資的盒馬鮮生。
據(jù)說(shuō)亞馬遜曾到此參觀,有外媒則指出,亞馬遜對(duì)全食超市的收購(gòu),是在“偷師阿里巴巴”。德銀在分析報(bào)告中指出,阿里巴巴的新零售戰(zhàn)略已經(jīng)走在亞馬遜之前。
盡管從收入上來(lái)說(shuō),阿里巴巴與亞馬遜還相去甚遠(yuǎn),但美國(guó)頂級(jí)基金經(jīng)理人Gorden Lam在接受《福布斯》采訪的時(shí)候指出,投資阿里巴巴比亞馬遜更好,因?yàn)榍罢叩睦麧?rùn)率更高——實(shí)際上從亞馬遜創(chuàng)立以來(lái),虧損就是20多年的常態(tài)。
相比于亞馬遜,阿里巴巴的支付業(yè)務(wù)更具想象空間,盡管早在2014年,阿里巴巴就將旗下的支付寶、余額寶、招財(cái)寶、螞蟻小貸、網(wǎng)商銀行等金融資產(chǎn)打包成立了螞蟻金服,并與阿里脫離進(jìn)行獨(dú)立上市,但支付依然是阿里業(yè)務(wù)生態(tài)中一個(gè)重要的構(gòu)成;相比之下,2013年亞馬遜才自建支付渠道。
“追隨者”谷歌也在彌補(bǔ)2010年錯(cuò)失中國(guó)市場(chǎng)機(jī)遇的損失。今年9月,谷歌在北京的招聘網(wǎng)站上發(fā)布了至少四個(gè)與AI相關(guān)的職位。當(dāng)時(shí)就有不少人猜測(cè),谷歌打算利用人工智能重返中國(guó)。
谷歌希望能在中國(guó)招攬人才,積累數(shù)據(jù),彌補(bǔ)過(guò)去退出中國(guó)市場(chǎng)造成的缺失。中國(guó)擁有海量的數(shù)據(jù)、廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景,還有把AI上升為國(guó)家戰(zhàn)略的政策利好,這些都是谷歌無(wú)法抵御的誘惑。
谷歌潛入中國(guó)市場(chǎng)顯然會(huì)觸碰到百度的蛋糕。兩者間未來(lái)不可避免會(huì)產(chǎn)生大量業(yè)務(wù)、人才層面的爭(zhēng)奪和沖突。今年陸奇入職后,百度人工智能應(yīng)用落地速度極快,自動(dòng)駕駛以及“AI+IoT”領(lǐng)域的進(jìn)展在全球范圍內(nèi)備受關(guān)注,甚至殺入國(guó)際市場(chǎng)與谷歌分羹。谷歌“曲線入華”暗藏對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的焦慮和野心。
百度踏入全球市場(chǎng)的藍(lán)海,谷歌則是悄悄潛入中國(guó)市場(chǎng)的紅海。兩者之間的碰撞可謂是如今中美互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)融匯、對(duì)戰(zhàn)的縮影。
不僅百度,阿里、騰訊都在和各自領(lǐng)域的巨頭展開(kāi)這樣的碰撞。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)全球化步伐加速,而美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)覬覦中國(guó)的龐大市場(chǎng)。雙方技術(shù)力量、勢(shì)力范圍的延伸不可避免地產(chǎn)生了重疊和碰撞。
阿里公有云在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張,不斷用低價(jià)侵蝕亞馬遜AWS在全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)。被Facebook視為最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的Snap正在被騰訊收入囊中。
彭博社則在今年11月指出,百度旗下PaddlePaddle在全球開(kāi)發(fā)者中的推廣力度和深度已經(jīng)超過(guò)谷歌,這讓谷歌感到了焦慮。同樣是在11月,福布斯撰文稱,百度有理由在無(wú)人駕駛汽車競(jìng)爭(zhēng)方面擊敗谷歌,這些理由就包括百度自己獨(dú)特的算法、優(yōu)秀的商業(yè)合作伙伴和國(guó)家大力支持等。百度在無(wú)人駕駛汽車領(lǐng)域甚至可以戰(zhàn)勝其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
迎接新入局者
“少數(shù)幾家財(cái)力雄厚的美國(guó)和中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司之間爆發(fā)了一場(chǎng)新階段的全球競(jìng)爭(zhēng)——消費(fèi)者和企業(yè)都是它們所提供服務(wù)的受益者。”
至少,這是瑪麗·米克爾的觀點(diǎn)。她曾經(jīng)是一名互聯(lián)網(wǎng)分析師,仍被視為與上世紀(jì)90年代的網(wǎng)絡(luò)股泡沫最為密切相關(guān)。自七年前離開(kāi)華爾街轉(zhuǎn)投硅谷風(fēng)險(xiǎn)投資公司凱鵬華盈以來(lái),她的年度分析已成為有關(guān)全球互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)廣泛使用的參考。
在經(jīng)歷了她所稱的“史詩(shī)般的五年”擴(kuò)張和股市增值之后,蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、Alphabet、亞馬遜(Amazon)和Facebook已崛起為全球市值最高的5家公司。兩家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司——阿里巴巴(Alibaba)和騰訊(Tencent)也闖入前10名。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入500強(qiáng)成為近兩年來(lái)榜單上出現(xiàn)的重要變化。繼去年京東代表中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)首次進(jìn)入世界500強(qiáng),今年阿里巴巴和騰訊雙雙上榜,BAT中僅剩百度依舊榜上無(wú)名。
目前,全球僅有6家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)入世界500強(qiáng),除了中國(guó)的3家外,美國(guó)的亞馬遜、谷歌母公司Alphabet排名依舊保持快速上升勢(shì)頭,社交媒體巨頭Facebook也于今年第一次登上榜單。
這幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的崛起,已引發(fā)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)及尚未感受到數(shù)字化顛覆影響的其他行業(yè)的擔(dān)憂。但米克爾表示,這些擔(dān)憂并未考慮到的一點(diǎn)是:隨著這些互聯(lián)網(wǎng)公司跨出自己最初的市場(chǎng),擠入彼此的地盤,它們深陷相互間的競(jìng)爭(zhēng),也在一起迎接新的入局者。
從2016年起,紅底白字的“今天××××,看今日頭條”系列戶外廣告,攻占了整個(gè)京城所有的地鐵站和公交站。在這個(gè)中國(guó)用戶使用時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)、用戶量第二的新聞客戶端上,每個(gè)月有超過(guò)1.6億的用戶通過(guò)這枚紅色的App獲取著“機(jī)器學(xué)習(xí)”的算法為他們量身定制的各種資訊。
與駭人的發(fā)展速度、優(yōu)異的市場(chǎng)表現(xiàn)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)形成鮮明對(duì)比的是,今日頭條在推送的內(nèi)容“調(diào)性”上,一直被一線城市年輕的中產(chǎn)階層斥之為“low”。
也正是這家以人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)為驅(qū)動(dòng)核心的公司,成了互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容市場(chǎng)最不可忽略的角色。今日頭條成功地引起了百度、阿里巴巴和騰訊三家“寡頭”的注意,成為了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)歷史上第一個(gè)被三巨頭合力“圍剿”的公司。
就連一直被人詬病“慢半拍”的百度,也在2017年宣布了“重視內(nèi)容分發(fā)”。人們終于看到:“內(nèi)容分發(fā)這塊本已是死海的市場(chǎng),被重新撬動(dòng)了。”
內(nèi)容的“死海”再起波瀾,意味著門戶時(shí)代的徹底結(jié)束。在新的“內(nèi)容分發(fā)”戰(zhàn)爭(zhēng)一觸即發(fā)的背后,是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)新一輪瓜分和爭(zhēng)奪。
即使這些數(shù)字巨頭間的競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈,這種競(jìng)爭(zhēng)會(huì)造就一個(gè)新的全球寡頭壟斷局面嗎?經(jīng)過(guò)20多年對(duì)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍者崛起的觀察,米克爾表示,她“非常有信心”新的業(yè)務(wù)類別將應(yīng)運(yùn)而生,同時(shí)新的集團(tuán)將主導(dǎo)它們,就像優(yōu)步(Uber)和滴滴出行(Didi Chuxing)將主導(dǎo)叫車市場(chǎng)一樣。
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