" 奧運經(jīng)濟 " 下，跨境電商生意更加 " 紅火 " 了。近日，阿里國際站透露，今年以來，阿里國際站上 " 奧運經(jīng)濟 " 相關行業(yè)的商家，線上出口額已經(jīng)超過 70 億元。

另外，據(jù)菜鳥集團國際快遞事業(yè)部相關業(yè)務經(jīng)理薛磊介紹，進入 6 月以來，企業(yè)跨境電商出口商品日均單量高達 1.6 萬票，較去年同期增長 166.7%。" 隨著近期‘奧運經(jīng)濟’持續(xù)升溫，國外消費者購物需求愈發(fā)旺盛，跨境電商貨物出口量連創(chuàng)新高。"

而從產(chǎn)業(yè)視角來看，跨境電商的跑馬圈地，也推動跨境物流持續(xù)上行。根據(jù)灼識咨詢預測，到 2027 年全球跨境電商物流市場規(guī)模將達到 2.3 萬億元，2023-2027 年復合增長率為 18.7%。

這一趨勢下，順豐、京東、菜鳥等物流巨頭正在不斷發(fā)力海外。值得一提的是，從天眼查等平臺可以了解到，跨境物流服務領域仍呈現(xiàn)出 " 大行業(yè)、小公司 " 的競爭格局，市場集中度偏低。

那么，目前跨境物流企業(yè)的市場開拓、份額提升受到哪些因素影響？未來又將如何實現(xiàn)更加穩(wěn)健的運營？

跨境物流企業(yè)的 " 起飛 "，靠的是什么？

目前，跨境物流行業(yè)其實已形成較為清晰的競爭陣營。

根據(jù)物聯(lián)云倉數(shù)字研究院報告，縱騰物流、中國外運、遞四方以超百億的營收占據(jù)行業(yè)頭部；順豐、燕文、菜鳥、萬邑通等企業(yè)屬于 " 追趕者 " 陣營，業(yè)務各具特色，成長性頗為突出，與頭部企業(yè)的發(fā)展差距在逐步縮小，跨境電商物流營收規(guī)模在 20-100 億元；剩下的則是一些營收規(guī)模在 20 億元以下的中小型企業(yè)，數(shù)量最多，是推動行業(yè)發(fā)展的 " 中堅力量 "。

圖源：物聯(lián)云倉數(shù)字研究院

其中，由于發(fā)展勢頭較猛，" 追趕者 " 陣營近年來頗受市場關注。比如，今年以來，順豐供應鏈及國際業(yè)務板塊已經(jīng)連續(xù) 6 個月實現(xiàn)同比增長，上升趨勢明確。其中，6 月營收達到 56.72 億元，同比增加 11.04%。另外，據(jù)財報，2024 年 1-3 月，菜鳥單季營收同比增長 30% 至 245.57 億元人民幣，主要由跨境物流履約服務帶動。

而這些企業(yè)跨境物流事業(yè)的 " 起飛 "，往往離不開以下要素。

首先是瞄準了前景廣闊的市場。據(jù)了解，順豐、菜鳥等企業(yè)主要針對歐美、東南亞等市場展開了布局，如去年年底，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個海外大區(qū)，發(fā)起 " 全球招募令 "，大量招收本地員工，并號召國內(nèi)員工積極投身海外市場。

而這些動作背后也是正在茁壯成長的海外電商市場，激勵跨境物流加快發(fā)展腳步。

根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2022 年，北美電商市場已達到 9440 億美元市場規(guī)模，預計 2027 年將達到 1.7 萬億美元規(guī)模，年復合增長率高達 14.3%。

另外，隨著數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展，東南亞電商滲透率持續(xù)提升，貝恩公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022 年東南亞電商 GMV 規(guī)模達到了 1310 億美元，預計 2025 年有望達到 2110 億美元，2022-2025 年的 CAGR（復合年均增長率）達到 17%。

在此機遇下，中國電商出海 " 四小龍 "（SHEIN、速賣通、Temu、TikTok Shop）迅速起勢。根據(jù)全球消費者交易數(shù)據(jù)供應商 Consumer Edge 報告，SHEIN 憑借其快速時尚的定位和社交媒體營銷的策略，目前已占據(jù)了美國快時尚市場約 40% 的份額。

而摩根士丹利分析師 Eddy Wang 等在最新研報中指出，Temu 最快有望在 2025 年實現(xiàn)盈利，且 GMV 增長潛力巨大，2030 年有望達到 1300 億美元。

另外，新加坡咨詢公司 Momentum Works 發(fā)布報告稱，2022-2023 年，TikTok Shop 的商品交易總額（GMV）從 44 億美元升至 163 億美元，增長了近四倍，在該地區(qū)同類平臺中增長最快。

當然，在快速發(fā)展過程中，跨境物流企業(yè)也充分發(fā)揮了主觀能動性，集中體現(xiàn)在本土化運營上，其中海外倉模式占據(jù)主要。

據(jù)悉，海外倉主要指業(yè)務主體在國外設立的倉庫，也就是從事跨境電子商務貿(mào)易的企業(yè)在目的國使用的倉庫。相比直郵模式，海外倉模式優(yōu)勢頗為突出，根據(jù)物聯(lián)云倉數(shù)字研究院報告，海外倉模式具有物流時效更快、物流成本更低、發(fā)貨穩(wěn)定性更高等優(yōu)勢。

目前，我國跨境物流海外倉規(guī)模也正在持續(xù)擴大。商務部數(shù)據(jù)顯示，我國已建設海外倉超 2500 個、面積超 3000 萬平方米。其中，菜鳥在全球 18 個國家及地區(qū)運營超 80 萬平方米的海外倉，倉群主要分布在歐洲、亞太地區(qū)及北美；截至 2023 年末，京東物流擁有近 90 個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近 90 萬平方米。

值得一提的是，據(jù)國信證券研報，一般情況下，海外倉模式適用于跨境的大貨、重貨，疊加體積和重量這些因素后，海外價格往往低于直發(fā)專線小包價格；而運輸輕小件或者貴重件往往會選擇直發(fā)專線小包模式，專線小包的起步價往往低于海外倉的起步價。

因此，基于自身的發(fā)展特色和品牌定位，順豐等物流企業(yè)更傾向于運營國際小包，據(jù)悉，截至 2023 年年底，順豐航空在鄂州開通了 10 條國際貨運航線，國際小包業(yè)務覆蓋 202 個國家及地區(qū)。

不過，正如菜鳥集團副總裁、菜鳥國際快遞事業(yè)部總經(jīng)理丁宏偉指出，" 兩種商業(yè)模式，或者說兩種跨境供應鏈管理模式，各有各的優(yōu)勢和挑戰(zhàn)，兩者形成良性的互動 "。這樣看來，未來行業(yè)有較大可能進一步深化海外倉 + 專線小包兩種模式的協(xié)同運營。

與此同時，再疊加 " 承諾必達 " 的保障及 " 晚到必賠 " 的服務，菜鳥、順豐等物流企業(yè)逐步在海外打開了發(fā)展空間。

但是，也需看到，我國跨境物流行業(yè)仍未涌現(xiàn)出真正的巨頭，根據(jù)運聯(lián)智庫報告，CR50 營收占全行業(yè)總營收的比重僅為 13.9%。那么，相關企業(yè)究竟遭遇了怎樣的市場擴張阻力？菜鳥等企業(yè)的海外事業(yè)何以再上一層樓？

多重挑戰(zhàn)下，數(shù)字化是跨境物流的韁繩

整體來看，跨境物流企業(yè)遭遇的發(fā)展阻力主要體現(xiàn)在海外市場的發(fā)展環(huán)境復雜以及整體行業(yè)競爭激烈等方面，需要具體問題具體分析。

首先海外市場環(huán)境方面，在北美市場更集中表現(xiàn)在跨境電商面臨的挑戰(zhàn)輻射至物流環(huán)節(jié)等方面。可以看到，雖然國內(nèi)跨境電商企業(yè)已經(jīng)迅速在海外打開了局面，但從市場滲透率來看，北美本土電商平臺仍占據(jù)絕對優(yōu)勢。

Jungle Scout 發(fā)布的一份消費趨勢報告顯示，亞馬遜以 53% 的份額穩(wěn)居消費者最喜愛的電商平臺首位，沃爾瑪和 eBay 分別以 28% 和 15% 的市場份額緊隨其后，這種情況下，我國跨境電商企業(yè)虎口奪食并非易事，也一定程度會影響與之綁定的跨境物流企業(yè)獲量。

而且，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，跨境電商增長或?qū)⑹芟?。美國勞工部?shù)據(jù)顯示，今年 6 月美國消費者價格指數(shù)（CPI）同比上漲 3%，超過市場預期。分析人士認為，美國 CPI 同比加速增長，進一步表明年初以來美國通脹形勢出現(xiàn)反彈并非暫時現(xiàn)象，而據(jù)美國密歇根大學調(diào)查數(shù)據(jù)，美國消費者對未來一年通脹的預期達到了 4.4%。

消費者在日常消費時對物價的上漲產(chǎn)生擔憂，這可能導致他們更加謹慎地進行消費。消費趨于保守的影響，無疑將通過電商平臺端傳導至物流端，或會給跨境物流企業(yè)的業(yè)務布局帶來考驗。

而在東南亞市場，復雜的地理環(huán)境則是跨境物流業(yè)務擴張主要的絆腳石。以東南亞面積最大的國家印度尼西亞為例，全國由多達 17506 個大小島嶼組成，極度的分散化導致其公路、鐵路、輪渡網(wǎng)絡建設相對滯后，給跨境物流造成了挑戰(zhàn)。

麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，東南亞 " 最后一公里 " 派送交付環(huán)節(jié)的物流成本占總物流成本的 53% 以上，綜合來看，東南亞物流成本占 GDP 的比重高達 20%，而這一比例在中國為 13%-15%，在日本為 7%-8%，在美國為 5%-6%。

圖源：麥肯錫

而跨境電商本身又具有高頻次、小批量、碎片化、鏈條長等交易屬性，也進一步推高了物流履約環(huán)節(jié)的難度和成本。

此外，激烈的市場競爭也不可忽視。據(jù)國信證券研報，國際快遞市場中 FedEx、UPS、DHL 等國外快遞巨頭始終占據(jù)主導地位，大約占據(jù)了九成的市場份額，其憑借的是龐大的基礎設施規(guī)模以及強大的運輸能力，物流網(wǎng)絡可以遍布世界主要國家和城市。這顯然也進一步加大了國內(nèi)跨境物流企業(yè)開拓市場的困難。

種種挑戰(zhàn)之下，一些跨境物流企業(yè)難免存在較大的盈利壓力。這種情況下，也更需相關企業(yè)增強內(nèi)生動力，其中需要緊抓的一根韁繩就是數(shù)字化。

眾所周知，數(shù)字化手段的運用可以大大提高物流運營效率，降低成本，可以說是穩(wěn)定時效、體驗、成本構(gòu)成的 " 三角形 " 的核心要素，因此，其也已經(jīng)成為跨境物流企業(yè)海外本土基礎設施建設中必須具備的驅(qū)動力。

由此也可以看到，目前國內(nèi)企業(yè)在發(fā)展跨境物流業(yè)務時對數(shù)字化投以更大重視。比如，萬邑通構(gòu)建了強大的軟件系統(tǒng)底盤和智能化機器人倉庫，以保障海外倉精細化穩(wěn)定運營。

菜鳥將 RFID（射頻識別技術）用于貨物盤點、出入庫交接、全鏈路追蹤，給跨境貨物安上 " 電子身份證 "，以及使用 " 跨境包裹合單履約系統(tǒng) " 等。丁宏偉認為，行業(yè)需要具備全鏈路、高可控及數(shù)智化三大核心能力的物流服務商，才能提供更高性價比的穩(wěn)定的物流服務產(chǎn)品。

而順豐希望 2025 年成為全球智慧供應鏈的領導者，全面完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造 " 數(shù)據(jù)支持決策 "" 數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務 "" 數(shù)據(jù)賦能客戶 " 的核心能力，形成 " 小前臺，大中臺，扁平化和自驅(qū)式 " 為特征的數(shù)字化組織體系，整合優(yōu)質(zhì)資源，提速國際業(yè)務發(fā)展。

當然，政策層面的一些利好也或?qū)榭缇澄锪髌髽I(yè)的發(fā)展保駕護航。比如，今年 3 月，商務部明確強調(diào)將與有意愿的全球貿(mào)易伙伴，深化產(chǎn)供鏈合作，構(gòu)建打造包容、有韌性、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，同時，將完善通關、稅收、外匯等政策，促進跨境電商出口。

長遠來看，風口之下，菜鳥、順豐等物流企業(yè) " 出海 " 仍有較大發(fā)展?jié)摿τ写尫拧?/p>

來源：松果財經(jīng)