行業(yè)主要上市公司：機(jī)器人 ( 300024 ) 、華中數(shù)控 ( 300161 ) 、埃夫特 ( 688165 ) 、亞威股份 ( 002559 ) 、科大智能 ( 300222 ) 、鉑力特 ( 688333 ) 、智云股份 ( 300097 ) 、中控技術(shù) ( 688777 ) 等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 ; 數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模 ;3D 打印競(jìng)爭(zhēng)格局

構(gòu)成

智能制造執(zhí)行層主要由工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、3D 打印設(shè)備等智能制造終端集成產(chǎn)品構(gòu)成。在智能制造過(guò)程中，執(zhí)行層負(fù)責(zé)接收網(wǎng)絡(luò)層決策，通過(guò)各類(lèi)智能制造終端集成產(chǎn)品完成實(shí)際操作。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀

產(chǎn)量高位上小幅下降

經(jīng)過(guò) 20 多年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)初具規(guī)模，目前我國(guó)已生產(chǎn)出部分機(jī)器人關(guān)鍵元器件，開(kāi)發(fā)出弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機(jī)器人。一批國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國(guó)內(nèi)諸多企業(yè)的生產(chǎn)線上、一批機(jī)器人技術(shù)的研究人才也涌現(xiàn)出來(lái)、某些關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到或接近世界水平。

目前來(lái)看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的階段，企業(yè)通過(guò)提高生產(chǎn)水平來(lái)提高產(chǎn)能是現(xiàn)階段的發(fā)展重點(diǎn)。2015-2022 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2022 年完成產(chǎn)量 44.3 臺(tái)，同比增長(zhǎng) 21.07%;2023 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為 43 萬(wàn)臺(tái)，較 2022 年略有下降，但仍保持較高水平。

國(guó)產(chǎn)品牌逐漸崛起

從國(guó)產(chǎn)替代角度來(lái)看，機(jī)器人 " 四大家族 " ( 發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡 ) 在全球市場(chǎng)仍居于相對(duì)主導(dǎo)地位，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，本土廠商的市場(chǎng)份額逐步增加。根據(jù) MIR、CRIA 數(shù)據(jù)，2023 年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率達(dá) 45%，同比提升約 9%，受益于國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，新興領(lǐng)域的客戶需求不斷增加，工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化將迎來(lái)新的機(jī)遇。

數(shù)控機(jī)床規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)

在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國(guó)際市場(chǎng)中的地位也逐漸提升。2017-2022 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)上升。2018 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3347 億元，同比增速 10.50%，較 2017 年增速有所放緩。2019 年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3270 億元，同比下降 2.30%，主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)，下游領(lǐng)域并不景氣所致。隨著制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)數(shù)控機(jī)床下游行業(yè)應(yīng)用不斷升級(jí)發(fā)展，2023 年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 4090 億元，同比增長(zhǎng) 6.9%。

3D 打印市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

3D 打印 ( 增材制造 ) 作為先進(jìn)制造業(yè)的典型代表，被各國(guó)廣泛關(guān)注。近年來(lái)，世界主要國(guó)家紛紛加大力度支持 3D 打印技術(shù)，全球 3D 打印產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。我國(guó) 3D 打印產(chǎn)業(yè)相對(duì)歐美國(guó)家起步較晚，在經(jīng)歷了初期的產(chǎn)業(yè)鏈分離、原材料不成熟、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問(wèn)題后，通過(guò)不斷研發(fā)，當(dāng)前中國(guó) 3D 打印產(chǎn)業(yè)已日趨成熟，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó) 3D 打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 400 億元，同比增長(zhǎng)了 25%。

市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)也涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀的領(lǐng)先企業(yè)，2016 年中國(guó) 3D 打印行業(yè)收入過(guò)億的廠商只有 9 家，2020 年達(dá)到 32 家，2021 數(shù)量上升至 50 家。根據(jù)南極熊 3D 打印網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó) 3D 打印相關(guān)業(yè)務(wù)收入過(guò)億元的中國(guó)企業(yè)中，消費(fèi)級(jí) 3D 打印機(jī)龍頭廠商深圳創(chuàng)想三維和深圳縱維立方營(yíng)收超過(guò) 10 億元，營(yíng)收過(guò) 2 億元的超過(guò) 16 家，年?duì)I收超 5000 萬(wàn)到 1 億元之間的企業(yè)有約 60 家。2023 年中國(guó) 3D 打印行業(yè)企業(yè)中有 6 家企業(yè)超過(guò) 10 億元，分別是鉑力特、先臨三維、創(chuàng)想三維、縱維立方、拓竹科技、智能派。

注：數(shù)據(jù)為未完全統(tǒng)計(jì)

來(lái)源：前瞻網(wǎng)