Costco入華,至少還得翻過三座大山態(tài)度
2014年10月,美國第二大連鎖超市集團(tuán)Costco登錄天貓國際,以海外旗艦店形式試水中國跨境電商。
2016年1月23日,Costco授權(quán)店登陸武漢,試水線下零售。
2017年9月8日, Costco宣布首家實(shí)體店入滬,并確定了入華計(jì)劃后第一間實(shí)體店開業(yè)時(shí)間表。
2017年9月13日,Costco登陸天貓商城開設(shè)第一家本土旗艦店。
然而這一切看似水到渠成的背后,Costco于1996-2014年間整整18年來所擔(dān)心的問題至今仍未能徹底消除。陌生的中國市場除了正向端龐大的市場與消費(fèi)力外,負(fù)向端潛藏商業(yè)領(lǐng)域上的諸多不確定因素,以及來自中美兩國間巨大的差異是其眼下前進(jìn)道路上最致命的威脅。水土不服是所有洋品牌自古以來的通病,即便是曾經(jīng)被譽(yù)為洋品牌本土化運(yùn)作樣本案例的KFC,最終也難逃百勝中國區(qū)業(yè)務(wù)被阿里“降伏”的命運(yùn)。
Costco入華,面前至少還得翻過三座大山。
一
朱思碼記團(tuán)隊(duì)成員早前探訪了位于美國亞利桑那州Costco于圖森的實(shí)體門店。以該店為例,其區(qū)位距離州府鳳凰城155公里,距離該州第二大城市圖森市區(qū)超過30公里。而放眼北美其他地區(qū),乃至亞洲區(qū)總部所在地——臺(tái)北內(nèi)湖店,其區(qū)位無一例外位于高速路、機(jī)場附近,遠(yuǎn)離市中心。有消息稱,上海首家Costco選址位于毗鄰浦東機(jī)場的川沙迪斯尼,距離市區(qū)約1小時(shí)以上的車程,這似乎符合了Costco在全球其他地區(qū)選址的策略。
那么如此區(qū)位基于何種考慮?
因?yàn)镃ostco并非一般零售商超,其核心關(guān)鍵詞:倉儲(chǔ)、批發(fā),意味著該類型商超是基于低頻、批量采購、高客單消費(fèi)的中產(chǎn)階級家庭而設(shè)計(jì)的。遠(yuǎn)離市區(qū),臨近高速公路、港口、機(jī)場的優(yōu)勢在于其提升物流周轉(zhuǎn)效率和降低地租成本的雙重考慮,而同樣采用此種模式的還有宜家家居。
不過這樣的布局會(huì)在中國存在什么問題?
在中國大陸絕大部分的中、大型商超選址位于鬧市區(qū)、居民樓3-5公里范圍內(nèi),而最后1公里內(nèi)則有便利店與社區(qū)店完成覆蓋,市中心商業(yè)區(qū)與住宅區(qū)的分界十分模糊,因此在人流高密集度和區(qū)位近的優(yōu)勢下保證了中國城市傳統(tǒng)商超與便利店的高頻消費(fèi)。
低頻、批量采購的模式對于絕大部分中國中產(chǎn)階級消費(fèi)群體而言,交通工具并不是問題,最大的問題在于批量采購所導(dǎo)致的對家庭倉儲(chǔ)空間的巨大限度占用——中國家庭2~4名成員居住的公寓樓并不適合北美居住區(qū)那種獨(dú)立別墅所具備的家庭倉儲(chǔ)空間,甚至連中國家庭廚房冰箱的生鮮冷藏空間都無法與Costco所售的產(chǎn)品包裝相匹配。
當(dāng)?shù)皖l,批量采購的模式無法在本土維持時(shí),消費(fèi)形態(tài)即刻只能演變?yōu)橹懈哳l、中低量級的消費(fèi)形態(tài)。
那么這種形態(tài)會(huì)有什么問題?
國內(nèi)用戶的高頻、少量的消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)被電商平臺(tái)養(yǎng)成,加上區(qū)位的劣勢帶來的交通與時(shí)間成本問題使得Costco在高頻消費(fèi)這條路上很難走通。
如果Costco這種倉儲(chǔ)式批發(fā)超市無法做到周期性的大量出貨,對于其貨品周轉(zhuǎn),尤其是生冷冰鮮食品的損耗問題將帶來極高的成本。
如若國內(nèi)用戶通過買更大的房子解決了家庭倉儲(chǔ)問題,也同時(shí)奇跡般的順應(yīng)了Costco會(huì)員定期批采的建議,這種結(jié)果的充分必要條件必須是Costco用史無前例的低價(jià)高質(zhì)的產(chǎn)品教育中國市場,培養(yǎng)并重建了中國消費(fèi)者自網(wǎng)購誕生以來的購物習(xí)慣——類似淘寶網(wǎng)當(dāng)年的做法。但在北美由于公共交通、電商、物流、人口基數(shù)四方面與中國的差異,這種教育市場成本幾乎為0。
二
走Wholesale模式的Costco,價(jià)格是否能做到最低?
在北美乃至全世界其他地區(qū),Costco所售的價(jià)格確實(shí)是當(dāng)?shù)赝犬a(chǎn)品中質(zhì)量最高,且價(jià)格最低的。因?yàn)镃ostco的主要利潤來源僅限于其會(huì)費(fèi),而其貨品利潤僅僅用于維持日常運(yùn)營,14%的毛利率是其在全球其他地區(qū)保持該價(jià)格品質(zhì)優(yōu)勢經(jīng)久不衰的秘訣。
而另一面則是Costco用包銷協(xié)議、極度誘人的大訂單作為籌碼進(jìn)而壓低全球各地的供應(yīng)商與合作品牌方給出的批發(fā)價(jià)格。但截止目前,Costco在中國仍然是一家進(jìn)口商品超市。
2017年9月12日登陸天貓商城的Costco中國旗艦店中,我們不難發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品發(fā)貨地點(diǎn)區(qū)別與天貓國際的亞洲區(qū)倉儲(chǔ)物流中心的臺(tái)灣,變成了寧波保稅區(qū)。在Costco上我們找不到任何一個(gè)SPU注明是made in China,但在Costco上我們找到了來自其官方與臺(tái)灣供應(yīng)商合作,而在臺(tái)灣生產(chǎn)的貨品。
同是進(jìn)口商品,同樣海外生產(chǎn),但與天貓國際的區(qū)別僅僅在于物流成本上些許降低和時(shí)效性的提升。與之鮮明對比的是,宜家家居早在入華開設(shè)第一間門店前,就已經(jīng)開始與各地工廠開展了廣泛的早期代工業(yè)務(wù)。
如果不走本土化會(huì)怎樣?
關(guān)稅問題。兩者就像華晨寶馬和寶馬進(jìn)口汽車在國內(nèi)市場占比上和價(jià)格上的差別。關(guān)稅和各種進(jìn)口產(chǎn)品所涉及的中國產(chǎn)業(yè)都是國家保護(hù)的對象,另外農(nóng)產(chǎn)品方面存在來自世界各地病蟲害,和衛(wèi)生檢疫標(biāo)準(zhǔn)變化帶來的不可控因素——例如日本核輻射食品、進(jìn)口疫區(qū)牛肉、轉(zhuǎn)基因食品等。
庫存問題。純進(jìn)口商品無法在與中國大陸的零售商超同等產(chǎn)品競爭中保持其批發(fā)商的價(jià)格優(yōu)勢,導(dǎo)致了北美地區(qū)因?yàn)榈皖l大批量采夠,而形成庫存周轉(zhuǎn)時(shí)間僅有29.3天的優(yōu)勢將蕩然無存,庫存壓力因此會(huì)被放大。
高興的只能是沃爾瑪。已經(jīng)21年的沃爾瑪顯然走在了前面:山姆會(huì)員店中不乏與中國供應(yīng)商合作的特選產(chǎn)品,甚至我們還能找到類似上海UTC行家旗下代理的瑞士軍刀品牌入駐的身影。
假設(shè)開始本土化采買策略,將遇到什么阻力?
時(shí)間成本。由于入華時(shí)間晚,尋找合作供應(yīng)商需要耗費(fèi)極大的人力物力和時(shí)間,同時(shí)又要保障其產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到Costco的入駐標(biāo)準(zhǔn)并控制在行業(yè)實(shí)體零售,甚至電商零售價(jià)格水平線以下,難度并不小。
沃爾瑪?shù)淖钃簟?/strong>沃爾瑪入華超過21年,且擁有大量供應(yīng)商資源,同時(shí)又是京東的股東之一。而眼下,中國大陸能夠擁有大批量自營采買能力的電商和實(shí)體公司,都剛好處在同一陣營。盡管阿里巴巴完全具備這個(gè)潛力,且作為Costco的合作方,阿里零售通產(chǎn)品從理論上看可以助推其一臂之力。但至少當(dāng)下沃爾瑪和京東的聯(lián)合將會(huì)對Costco造成極大的壓力。
更多的敵人。若Costco成功轉(zhuǎn)型本土化運(yùn)作,隨著中國中產(chǎn)階級消費(fèi)群體數(shù)量的急劇暴漲,國內(nèi)大中型外資、合資以及本土商超將迎來最大的挑戰(zhàn)。騰訊、阿里的電商平臺(tái)必然也將加入到一場史無前例的商超亂戰(zhàn)中。
三
天貓采取那種無門檻消費(fèi)的試水模式也給Costco的中國消費(fèi)者吃了偉哥——眾所周知,會(huì)員制wholesale超市購買優(yōu)惠商品是需要繳納高額的會(huì)費(fèi),而Costco幾乎是全同行競品中會(huì)費(fèi)最高的,但在天貓上消費(fèi)者不需要花一分錢。
舉例,最新2017年6月1日調(diào)整后的Costco會(huì)費(fèi)明細(xì),基礎(chǔ)會(huì)員年費(fèi)為60美元(折合發(fā)稿時(shí)391.8元人民幣),而更高級擁有年度消費(fèi)2%最高返現(xiàn)750美元的執(zhí)行會(huì)員年費(fèi)為120美元(折合發(fā)稿時(shí)783.6元人民幣)。
最新財(cái)報(bào)顯示,Costco利潤下降5.7%間接導(dǎo)致今年全球會(huì)員資費(fèi)上浮調(diào)整
換言之,想要在Costco真正買到便宜貨,是必須依靠會(huì)員卡且基于大批量消費(fèi)的基礎(chǔ)上才能達(dá)成的。根據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示2016年Costco的年?duì)I收298.6億,其中絕大部分都來自于會(huì)費(fèi)的收入。若實(shí)體沿用天貓模式采取降低門檻,甚至0門檻的方式顯然會(huì)對Costco會(huì)造成直接利潤的損失,這顯然是這家上市公司和全球其他地區(qū)消費(fèi)者所不要愿意看到的。但若通過高扣點(diǎn)以犧牲價(jià)格優(yōu)勢為代價(jià),那么又無法對電商平臺(tái)和傳統(tǒng)商場形式口碑優(yōu)勢,相信這將是眼下Costco最頭疼的一個(gè)問題。
資料顯示,北美地區(qū)Costco高粘性顧客續(xù)費(fèi)率高達(dá)91%
關(guān)于會(huì)費(fèi),更令Costco頭大的問題來自于此前獲得入華底氣的電商平臺(tái)。朱思碼記于早些時(shí)候連線了Costco臺(tái)灣方面,其相關(guān)負(fù)責(zé)人稱在入駐天貓國際前,阿里就方面就已經(jīng)介紹了其門店代購產(chǎn)品于淘寶網(wǎng)銷售總量和金額的相關(guān)數(shù)據(jù)。
然而當(dāng)這次實(shí)體門店真正進(jìn)入中國時(shí),淘寶網(wǎng)的代購或?qū)⒊蔀镃ostco會(huì)費(fèi)收入的攔路虎。早年宜家家居在中國國內(nèi)門店尚未擴(kuò)張時(shí),淘寶網(wǎng)的各地宜家家居代購商家一度稱雄類目TOP榜,但宜家畢竟免費(fèi)會(huì)員,基于物流成本相對較高的家居類目且當(dāng)前門店數(shù)量激增,完全不需要擔(dān)心代購對其業(yè)務(wù)造成的沖擊。而當(dāng)會(huì)員費(fèi)門檻費(fèi)用極高的Costco實(shí)體店無法滿足全向消費(fèi)者的需求時(shí),或許淘寶上屆時(shí)也會(huì)冒出一堆價(jià)格比實(shí)體店售價(jià)更低的Costco囤貨代購商家。
實(shí)際上中美兩國存在著巨大的市場差異,生搬硬套北美經(jīng)驗(yàn)來華淘金,其失敗只是時(shí)間問題。同理,中國企業(yè)赴海外投資或擴(kuò)展也必須摸清當(dāng)?shù)厥袌?,尤其是城市布局和主流消費(fèi)習(xí)慣上的差異。類似Costco的零售案例的也更應(yīng)理性判斷,可借鑒但不可全盤復(fù)制或無故吹捧,畢竟當(dāng)年北京前門外的美國大爺今天已經(jīng)改姓了馬。
中國式的商業(yè)造神運(yùn)動(dòng),背后難掩的往往是一群不踏實(shí)的人的集體狂歡。
來源:朱利安
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